[环球网财经综合报道]据CNBC报道，据CounterpointResearch调研显示，中国存储厂商长江存储的NAND出货量已超越美光，尽管基础内存市场依然异常紧张。
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美国TMT投研机构NewStreetResearch分析师PierreFerragu周五发布报告，将美光股票评级从“中性”上调至“买入”，目标价大幅上调至1250美元，较最新收盘价高出逾28%。Ferragu认为，投资者问错了问题，美光股价仍有大幅上涨空间。
该机构预测，到2030年美光资产负债表上的现金将超过6000亿美元，年度自由现金流突破1500亿美元，市值可能达到2万亿至3万亿美元。
Ferragu认为AI正在瓦解存储芯片市场数十年的繁荣与萧条周期。HBM不只是“更多的DRAM”，而是AI加速器中不可或缺的组成部分。NewStreet预测，AI最终将占到存储需求的近三分之二，2030年后存储需求仍将以每年约15%的速度增长，远超历史约10%的增速。
不同于价格剧烈波动的传统DRAM实盘杠杆平台，HBM技术更为复杂，消耗更多晶圆产能且涉及先进封装工艺，新增产能难度极大。AI不断推高HBM需求，而HBM生产又限制了厂商供应传统存储芯片的能力，这正是本轮存储短缺可能比历史上任何一轮周期都更持久的重要原因。（陈十一）
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